В индийской деревне появился злой дракон, который украл самую красивую девушку и пожег все посевы риса. Жители деревни пытались отвадить дракона, но безуспешно. Отец красивой девушки обещал выдать ее за того, кто оградит деревню от налетов дракона. Двое юношей, Шерхан и Раджу, приняли вызов и спасли деревню от дракона.